——2009中国西部水泥产业可持续发展战略研讨会纪实

    2009年7月31日－8月1日，“2009中国西部水泥产业可持续发展研讨会”在成都隆重举行。来自中国西部地区十个省区的政府相关官员，行业协会负责人和近200家水泥企业的董事长、总经理、厂长到会，远道而来的还有广西、河南、湖南、湖北、安徽等省区的水泥企业老板。300多名代表挤满了整个会场，气氛非常热烈。

    国家工信部产业政策司处长袁克兰，中国水泥协会会长雷前治到会并就行业发展形式及国家产业政策调整进展情况作了专门报告。

    在本次研讨会上，对西部水泥产业目前的态势及即将面临的危机，有大量说明问题的数据与精彩纷呈的观点发表，笔者归纳摘取的目的，是为了让读者对西部水泥行业的现状与未来，有一个更加清楚的认识。

对研讨会的高度肯定：表现出对西部水泥的忧患

    据了解，主办方之所以把这次研讨会的主题，定格为“透视西部水泥谜局，剖析产业发展危机”，是因为在当前西部水泥产业的高速发展中，确实存在投资过度，产能过剩的严重问题，将带来的，是供求关系的急剧变化，市场竞争可能会出现“白热化”状态。对于整个西部水泥产业的健康发展，形成重大威胁。

    因此，对于这次西部水泥行业的大型研讨会，与会各界人士在充满期待的同时，也予以了高度评价。

    中国水泥协会雷前治会长“十分高兴”的看到：“大家在西部水泥行业日子还比较好过的时候，来讨论西部水泥的可持续发展问题，这一点非常好。”

    四川水泥协会会长、四川峨胜水泥董事长熊建华认为：“我国水泥行业的领导、专家和西部各省市优秀水泥企业家共聚一堂，聚焦西部水泥产业危机与可持续发展战略问题，分析危机根源，解读当前形势，研讨应对策略，这对引导西部水泥行业寻求新的发展出路具有重要意义。四川水泥行业将以此为契机，在危机中寻求机遇，努力走出一条可持续发展之路。”

    重庆市经济和信息化委员会建材行业管理处处长何红相信：“本次研讨会必将对西部水泥工业的发展产生绝好的推进和帮促作用，将对西部水泥的健康发展具有十分重要的意义。”

    陕西建材行业协会秘书长曹爱国表示：“众多的行业领导、政府部门和企业家参加这次会议，让我看到了各级各界对水泥工业的关注，我很感动。这次研讨会对今后西部水泥工业如何科学有序发展，如何避免重演浙江水泥的悲剧，非常重要，非常必要，也非常有意义。”

    宁夏水泥协会常务秘书长滕先锋说道：“我们这个大会的主题非常符合当前西部水泥的形势，开的非常及时，对西部水泥行业的健康发展，将会起到积极的作用。”

    四川省经委机械冶金建材处副处长刘道君表示：“西部水泥产业可持续发展战略研讨会，是我国西部水泥界的一次盛会。”

    对本次研讨会的本身和其主题的高度肯定，充分表明与会各方对西部水泥产业发展态势的忧虑之情。笔者在会上随机采访了一些与会代表，他们普遍认为，西部水泥产业确实面临投资过度、产能过剩的严重危机。因此，召开这样的研讨会对于厘清企业发展思路，保障西部水泥产业健康发展，很有必要。
  
西部水泥行业现状：日子普遍好过

    整体来说，西部地区的水泥行业当前的态势是“日子普遍比较好过”。

    说日子好过，首先表现在价格与利润上面。2008年行业内有个说法，西部水泥行业的吨水泥利润，等于东部一些地区水泥企业的出厂价。此话可以形象地表现出东西部之间水泥价格与利润的巨大差别。虽然西部各个省区的价格并不平衡，今年以来水泥价格也时有起伏，但西部水泥价格与利润“双高”的态势仍在继续，与东部的差距依然较大。

    四川水泥价格今年以来虽然几次降价，但主要目的是为了阻击外省水泥入川销售，到目前，仍然维持在32.5水泥出厂价每吨330元，42.5水泥每吨420元的较高位置。重庆的42.5水泥今年三月一度冲高到每吨420元，6月份虽然回落到每吨370元，其利润仍然可观。

    根据统计，截至7月中下旬，陕西的42.5水泥每吨出厂价在370元左右，云南在340元上下，贵州和甘肃为450－460元，新疆则高达550元左右。

    而同期广东的42.5水泥每吨仅280元，广西为320元，湖北310元，山东275元，江苏285元，安徽288元，河南319元，上海310元，江西328元，湖南299元。

    从以上数据可以清楚看出，西部区域的水泥价格较之东部，仍然保持着较大的优势，“日子普遍比较好过”是有充分依据的。

    据宁夏水泥协会常务副秘书长滕先锋介绍，去年浙江全省水泥行业的利润只有3亿元，而宁夏仅赛马水泥一家，利润就达到了3亿元。浙江去年的水泥产量达1亿吨，赛马却只有478万吨。不足浙江产量的二十分之一的一个水泥企业，利润竟然与浙江全省利润持平，其差距之大，令人咂舌。

    西部水泥“日子好过”的另一个事实，是国金证券建材行业分析师贺国文在研讨会上发表的报告。他认为，西部具有相对封闭的经济特点，很少受到外部经济的影响。同时房地产占比只有14.47％，远低于华东地区的23.34％水平，受到房地产波动的干扰较小。因此，西部的经济特点决定了在四万亿拉动内需的过程中最为受益。

    从贺国文的分析可以看出，国家刺激经济增长政策的重点在西部地区。主要表现在：

    1、西部省份是全国固定资产投资增长最快的区域之一。2009年上半年全国固定资产投资同比增长33.6％，而西部的四川为44％、云南为49.1％、陕西为46.3％，平均增速超过40％，西部大部分省份都超过全国平均水平。

    2、下游结构决定了“4万亿投资计划”对于各区域水泥行业的需求拉动作用强弱：基建占比高的区域受益大。而西北大部分区域水泥下游有70％以上的投资都用在了基建领域。仅公路建设一项，西部地区的待建与在建公路里程，大大超过了其他区域。

    3、随着重点基建工程的陆续启动，09年水泥需求逐级释放。大部分西北、西南省份上半年水泥需求增速在20％以上，全国只有东北略高于西南西北。

    另外从今年1－5月水泥行业利润同比增速情况看，西部多数省区名列全国前茅，其中宁夏增速第一，依次排名为陕西、西藏、甘肃、云南、青海、新疆、四川。增速排名在前8位的，全部是西部省区。而天津、浙江、辽宁、福建、黑龙江、广东、上海、海南、江西、安徽、河南、湖南等省份，利润同比增速却出现了负增长。

    贺国文在报告中还指出，较之中东部地区，西部区域煤电价格更低，成本优势更加明显。

西部水泥产业发展态势：前景堪忧

    在研讨会举行的现场互动交流环节中，广西鱼峰集团董事长韦宁面对台下代表们直言道，他为四川水泥产能明显过剩的态势“感到悲哀！”。

    四川水泥协会会长熊建华在发言中表示，近两年，四川水泥的总量不断扩大，截至目前，四川水泥规模已达9000万吨。预计到2010年，全省总产能将达到1.2亿吨。随着灾后重建和基础设施建设逐步完成，产能过剩，供大于求的潜在危机将影响四川水泥行业的健康发展，从2008年开始的“价格盛宴”也即将结束，残酷的行业竞争将随之而来。

    宁夏水泥协会常务副秘书长滕先锋表示，目前宁夏现有水泥产能1200万吨，而年水泥消费总量为900多万吨，产能过剩300多万吨。同时，这一两年新增加的产能可能将达到1000万吨，几乎翻了一番。09年供需基本平衡，明年略微供大于求，到后年产能过剩就会比较明显的体现出来。

    陕西建材协会秘书长曹爱国说，陕西的情况是冀东、尧柏、声威加上海螺四个巨头并列的战国时期。冀东在陕西发展较快，目前的产能780万吨，如果重组秦岭成功，则加上380万吨，另外还有一些新线在建。冀东在陕西的目标是达到1500－2000万吨产能，这个是完全可能的。声威目前产能是400万吨，有新线正在建设，其目标应该是达到800－1000万吨产能。尧柏在英国上市，取得了一个很好的融资平台。目前它已有500多万吨产能，两条新线今年年底或明年上半年投产，目标也是1000万吨产能。海螺在陕西开始计划的是6条线，可能落实4条线，产能不会低于1000万吨。

    仅仅就这四家企业，一二年内，产能就可能达到5000万吨，加上其他企业的产能，陕西水泥未来的形势肯定不容乐观。

    重庆水泥协会秘书长马泽民在会上做了题为“川渝水泥警防投资严重过度乃当务之急”的报告”，根据他潜心研究的结果表明，由于短期投资回报率丰厚，2009年1－5月，川渝水泥投资继续猛增，与去年同期相比分别增长3倍和2.5倍。四川目前在建的新生产线为62条，投资概算240亿元；重庆在建的生产线为25条，投资概算120亿元。到2012年，四川将形成1.48亿吨产能，重庆将形成7400万吨产能。产能转换为水泥产量，其数量要大得多。而据他预测，到2012年，四川水泥的消费量仅1.16亿吨，重庆水泥消费量为5400万吨，两地均将有大量水泥过剩。

    目前川渝两地已集中了海螺、冀东、华新、拉法基瑞安、昌兴这些国内知名大型企业，正在如火如荼的加紧建设新生产线，其区域目标产能，都在1000万吨以上。而两地尚存的近7000万吨落后产能，何时退出市场还不得而知。

    因此，马泽民断言，川渝水泥遇到了空前的危机，甚至于“水泥投资过度、产能阶段性过剩、价格狂降、血拼在即、皆成定局”。

    与此同时，马泽民还认为“控制水泥总量相当困难，是一项极其复杂的系统工程”。而避免盲目重复建设，防止水泥严重过度投资“已经迫在眉睫”。

    贺国文的统计数据表明，在全国各区域水泥行业固定资产投资增速中，西南以223.60％高居榜首，西北以99.82％名列第三。在这个排行中，华东投资增速为39.55％，中南为45.68％，东北仅18.65％。按这个数据，可以清楚看出西南西北的水泥投资，大大超过其它区域。

    另外，从2009年新增产能统计来看，全国同比增加的平均数为16.67％，最低的华东为7.07，最高的西南却达到了41.24％，西北排在第二，为29.23％。相信读者可以从中看出西部地区产能过剩之忧。

    就西部整体来看，西南与西北之间，也有较大差别。西北09年新增水泥需求约2000万吨，新增产能2072万吨，供求持平，过剩压力较小。西南09年新增水泥需求约3000万吨，新增产能却达到了5600万吨，超额供给达83％！

    就当前而言，西南产能过剩主要集中在四川、重庆，云、贵相对好一些。西北的陕西过剩态势比较明显，甘肃目前的产能总体平衡，过剩迹象不明显，而且市场十分向好。

    甘肃省经贸委的一位官员介绍说，今年甘肃的水泥行业有大幅增长，产销两旺，是国家扩大固定资产投资政策直接受益的体现。今年甘肃水泥产量有可能突破1700万吨，随着中建材、中材、海螺、祁连山、省电投等大公司在甘水泥新生产线的投产，至2010年底，全省将新增1000万吨的新型干法水泥产能，水泥供不应求的状态会得到一定程度的缓解。
 
    甘肃省建筑材料工业协会行业工作处副处长罗效宁认为，甘肃虽地处西北，经济发展相对滞后，但水泥刚性需求却很巨大，他认为，新增加的大批基础设施和大型工程建设，是推动甘肃水泥涨价的真正原因。据甘肃省省建设厅相关人士透露，为配合国家政策支持，甘肃省已经出台了“特事特办”的办法，要求各级简化手续，甚至“对暂不具备条件的水泥投资商，可以先开工，后补手续”。

    中材股份执董兼总裁周育先近日表示，西北地区水泥产能无过剩问题，价格未受影响，相反需求持续增长，中央将推出的水泥产能调控政策，不会影响集团在西北地区的布局。

    而根据贺国文的分析，从测算的供需差额看，09年西北地区水泥供需基本平衡，上半年已投产水泥产能占计划投放产能的40.9％，高景气度依旧有延续空间，其主要表现地域是甘肃。

西部水泥产业未来预测：政策管治，有效控制

    据国家工信部相关人士称，目前钢铁、水泥和造船已“严重过剩”，警告盲目投资可能导致巨大风险。数据显示，国内水泥总产能目前达到17亿吨,而市场需求只有14亿吨，有3亿吨过剩产能。

    全国性的水泥投资过热，已引起国家相关部门高度关注。7月22日，工信部新闻发言人朱宏任断言，水泥行业是“产能过剩、盲目投资”的典型。工信部给出的数据显示，上半年全国水泥投资同比增长78.6%，目前在建水泥生产线超过200条，新增产能超过2亿吨。
 
    在今年年初的2月24日，工信部产业政策司委托中国水泥协会牵头组织进行《水泥工业产业发展政策》评估修订工作。7月29日，工信部原材料司建材处处长吕桂新向媒体表示，正在拟定的水泥政策尚未最终定稿。同日，中国水泥协会秘书长孔祥忠在接受媒体采访时证实，此次调研修订稿多达十几条意见，内容涉及水泥行业准入条件、技术要求、能耗指标、财税支持和风险控制方面。而此次最主要的建议“集中在总量控制方面，尤其是产能的总量”。

    由于各地热火朝天的“水泥投资”热情至今尚未消退，国家发改委和工信部组织调研队伍，奔赴全国31个省市调研水泥投资情况。对于如何解决水泥产能过剩问题，工信部给出的解决方案是“兼并重组”，而发改委则倾向“严审新项目”。据发改委相关负责人向媒体透露，今后发改委有可能“不批、缓批、限批”水泥新项目。

    对于新水泥项目的审批，同时参加两大部委调研的中国水泥协会秘书长孔祥忠仍然担心：“很多新项目的核准，是企业找到省市领导直接安排的”。而多位专家表达的观点是，正在酝酿的水泥发展政策，各方需要有一个磨合过程。

    据悉，中国水泥协会近日将组织召开《水泥行业准入条件》审议会。海螺、山水、中联、中材、冀东、华新、拉法基瑞安、陕西声威等大企业的代表和辽宁、陕西、重庆、天津、安徽、江苏、山东、陕西、四川、云南、工信部、中国建材联合会等部分省市政府行业主管部门、行业协会将共同审议、讨论《水泥行业准入条件》并将在今年适时颁布。这个“准入条件”，可以看作是对《水泥工业产业发展政策》的重要修订内容，或将对抑制水泥投资热产生重大作用。

    不管是政策调整、行业准入，还是“严审、不批、缓批、限批”水泥新项目，对西部水泥过度投资导致的产能过剩危机，都将产生重大影响，或可有效把目前西部水泥的“大跃进”态势平息下来。

    7月中旬，重庆市颁布了《重庆工业2009—2012年发展目标及重点》，在这个文件中，重申了在一小时经济圈内，主城九区不再核准新型干法水泥项目，其他14个区县在今年12月31日前也不再核准新型干法水泥。同时，更是把产业政策和准入条件，把能耗、污染排放和安全生产标准作为项目核准和备案的强制性门槛。

    据重庆市经信委建材行业管理处相关负责人透露，“不再核准新型干法水泥项目，加大淘汰落后水泥产能力度，2012年将全市水泥产能控制在7000万吨以内”，并通过在相关部门明确贯彻下将严格执行。

    该文件的出台，被媒体称之为“重庆水泥企业大干快上的大跃进时代正式宣告终结”。这是重庆相关政府部门面对水泥产能过剩的严重局势，采取的迅速有效措施。其力度之大，措施之果断，行动之迅速，在全国并不多见。此举一出，相信重庆至少在今年内，不会再有新的水泥投资项目落地，对于保障重庆水泥产业的健康发展，意义非常重大。

    西部的其他省区，目前尚无同类消息传出。而甘肃还在“特事特办”，对水泥投资大开绿灯；新疆由于行业形势整体看好，建材、水泥产品的产量、工业增加值、行业经济效益均创历史最高水平，因此，水泥行业项目建设情况良好，投资大幅增长。上半年全区建材行业完成投资25亿元，其中水泥项目投资完成20.07亿元。在建新型干法生产线17条，续建生产线9条，新开工生产线8条，处于一派火热状态。

    四川、陕西、宁夏、青海及云、贵两地，产能过剩的态势都较为明显，但当地政府的态度目前尚不明朗。一些的政府相关负责人，还处在“水泥多了，对于平抑价格，减轻建设成本有好处”的思想状态，甚至表示“产能过剩，企业亏损与政府有何关系”。

    在本次研讨会上，有不少业内人士对部分地方政府的态度深感忧虑，担心在错误指导思想下，水泥投资过热的局面不能得到有效控制。许多与会的企业代表都很期待，希望国家相关部委对水泥行业的新政策早日出台，对水泥行业进行强力管治，而不要成为产业危机已经形成后的“马后炮”。